天奈科技(688116):江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书
原标题:天奈科技:江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................................................................................ 3
释 义 .................................................................................................................................................................. 19
第一节 本次发行的基本情况 ............................................................................................................................ 20
一、发行人基本情况 ...................................................................................................................................... 20
二、本次发行履行的相关程序 ...................................................................................................................... 20
（一）本次发行履行的内部决策程序 ...................................................................................................... 20
（二）本次发行履行的监管部门核准过程 .............................................................................................. 21
（三）募集资金到账及验资情况 .............................................................................................................. 21
（四）股份登记和托管情况 ...................................................................................................................... 22
三、本次发行概要 .......................................................................................................................................... 22
（一）发行股票的种类和面值 .................................................................................................................. 22
（二）发行价格 .......................................................................................................................................... 22
（三）发行对象 .......................................................................................................................................... 23
（四）发行数量 .......................................................................................................................................... 24
（五）募集资金金额和发行费用 .............................................................................................................. 24
（六）限售期安排 ...................................................................................................................................... 25
（七）上市地点 .......................................................................................................................................... 25
（八）本次发行前滚存未分配利润的安排 .............................................................................................. 25
（九）本次发行的申购报价及获配情况 .................................................................................................. 25
四、本次发行对象情况 .................................................................................................................................. 30
（一）发行对象基本情况 .......................................................................................................................... 30
（二）发行对象与发行人的关联关系 ...................................................................................................... 37
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明 ............... 37 （四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查 .............................................................................. 37
（五）关于认购对象适当性的说明 .......................................................................................................... 39
（六）关于认购对象资金来源的说明 ...................................................................................................... 40
五、本次发行相关机构情况 .......................................................................................................................... 40
（一）独家保荐人、牵头主承销商 .......................................................................................................... 40
（二）联席主承销商 .................................................................................................................................. 41
（三）副主承销商 ...................................................................................................................................... 41
（四）发行人律师 ...................................................................................................................................... 41
（五）审计机构 .......................................................................................................................................... 41
（六）验资机构 .......................................................................................................................................... 42
第二节 发行前后相关情况对比 ........................................................................................................................ 43
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...................................................................................................... 43
（一）本次发行前公司前十名股东情况 .................................................................................................. 43
（二）本次发行后公司前十名股东情况 .................................................................................................. 43
二、本次发行对公司的影响 .......................................................................................................................... 44
（一）对公司股本结构的影响 .................................................................................................................. 44
（二）对公司资产结构的影响 .................................................................................................................. 44
（三）对公司业务结构的影响 .................................................................................................................. 44
（四）对公司治理的影响 .......................................................................................................................... 45
（五）对同业竞争和关联交易的影响 ...................................................................................................... 45
（六）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响 .............................................................. 45
第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..................... 46
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 .................................... 47
第五节 有关中介机构的声明 ............................................................................................................................ 48
保荐机构（主承销商）声明 ...................................................................................................................... 49
联席主承销商声明 ...................................................................................................................................... 50
发行人律师声明 .......................................................................................................................................... 51
审计机构声明 .............................................................................................................................................. 52
验资机构声明 .............................................................................................................................................. 53
第六节 备查文件 ................................................................................................................................................ 54
释 义
在本发行情况报告书中，陪护老人13825404095除非另有说明，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、本公司、 天奈科技 指 江苏天奈科技股份有限公司
郑涛 指 TAO ZHENG，发行人董事长、总经理
张美杰 指 MEIJIE ZHANG，发行人董事、副总经理
保荐人、主承销商、中信 证券 指 中信证券股份有限公司
会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、万元
本次发行/本次非公开发 行 指 江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行 A股股票之行为
公司章程或章程 指 《江苏天奈科技股份有限公司章程》
《募集资金管理制度》 指 《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理制度》
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
碳纳米管/纳米碳管 指 英文 Carbon Nanotube，缩写 CNT，是单层或多层石墨片围绕中心 轴并按一定的螺旋角卷曲而成的无缝纳米级管，是一种新型材料
锂电池 指 锂离子电池，是一种二次电池（充电电池），它主要依靠锂离子在 正极和负极之间移动来工作
特别说明：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在的差异系由四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称： 江苏天奈科技股份有限公司
英文名称： Jiangsu Cnano Technology Co., Ltd.
注册资本： 344,741,494元人民币
企业类型： 股份有限公司（中外合资、上市）
法定代表人： TAO ZHENG
股票上市地： 上海证券交易所科创板
股票简称： 天奈科技
股票代码： 688116.SH
注册地址： 江苏省镇江市镇江新区青龙山路 113号
办公地址： 江苏省镇江市镇江新区青龙山路 113号
邮政编码： 212132
电话： 0511-81989986
传真： 0511-85588822
电子信箱： stock@cnanotechnology.com
公司网址：
经营范围： 纳米材料（纳米碳管、石墨烯）及其复合材料的研发、生产及销售本公司自产产 品；提供本公司技术的技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2022年 12月 27日，发行人召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了本次向特定对象发行 A股股票的相关议案。独立董事发表了同意意见。
2023年 1月 12日，发行人召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行 A股股票的相关议案。
2023年 11月 29日，发行人召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十四次会议，审议通过了关于延长 2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案。独立董事发表了同意意见。
2023年 12月 15日，发行人召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了关于延长 2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案。
2024年 3月 1日，基于公司整体规划、市场环境等因素，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等相关议案，将原募投项目“天奈科技锂电材料眉山生产基地项目（一期）项目”、“锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）”、“补充流动资金”调整为“锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）”、“补充流动资金”。调整后，本次向特定对象发行 A股股票拟募集资金总额不超过 80,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金拟全部用于“锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）”和“补充流动资金”。
2024年 12月 13日，发行人召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过将本次向特定对象发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证监会关于同意公司本次发行注册批复规定的有效期截止日（2025年 9月 2日）。
2025年 1月 8日，发行人召开 2025年第一次临时股东大会审议通过延长决议有效期。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
2024年 8月 5日，本次发行经上交所科创板上市审核中心审核通过，发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2024 年 9月 3日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1237号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
2025年 4月 22日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对获配投资者申购资金的实收情况进行验证，并出具了《验证报告》（天健验〔2025〕92号）。截至 2025年 4月 22日 16时止，公司收到获配投资者缴存的申购资金共计人民币柒亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾叁元贰角贰分（￥799,999,963.22）。上述款项均缴存于公司在中国工商2025年 4月 23日，中信证券向天奈科技开立的募集资金专户划转了认股款。2025年 4月 23日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对中信证券划转的认股款进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕96号）。截至 2025年 4月 23日止，天奈科技共计募集货币资金人民币 799,999,963.22元，扣除各项发行费用人民币12,883,655.03元后，实际募集资金净额为人民币 787,116,308.19元；其中，计入实收股本人民币 21,674,342.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币 765,441,966.19元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，专款专用。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2025年 4月 15日），发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量，即不低于 33.73元/股。
北京市中伦律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为 36.91元/股，不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 80%。
（三）发行对象
本次发行对象最终确定为 21名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
本次发行配售结果如下：
序号 认购对象全称 获配股份数（股） 获配金额（元）
1 华夏久盈资产管理有限责任公司 2,709,292 99,999,967.72
2 湖北省长江新动能私募基金管理有限公司-湖北 省新活力上市高质量四号投资合伙企业（有限合 伙） 1,896,505 69,999,999.55
3 财通基金管理有限公司 1,807,098 66,699,987.18
4 诺德基金管理有限公司 1,435,925 52,999,991.75
5 深圳安鹏创投基金企业（有限合伙） 1,354,646 49,999,983.86
6 广东恒阔投资管理有限公司 1,351,937 49,899,994.67
7 海南文泰润泽私募股权投资基金 1,219,181 44,999,970.71
8 上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）- 国赞长期价值 6号私募证券投资基金 948,252 34,999,981.32
9 国泰海通证券股份有限公司 921,159 33,999,978.69
10 华安证券资产管理有限公司 818,206 30,199,983.46
11 陕西金资基金管理有限公司 812,787 29,999,968.17
12 安徽国元基金管理有限公司 758,602 27,999,999.82
13 苏州明善泓德股权投资合伙企业（有限合伙） 677,323 24,999,991.93
14 苏州明善盛德股权投资合伙企业（有限合伙） 677,323 24,999,991.93
15 中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 677,323 24,999,991.93
16 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 677,323 24,999,991.93
17 上海指南行远私募基金管理有限公司-指南高远 私募证券投资基金 677,323 24,999,991.93
18 华富瑞兴投资管理有限公司 677,323 24,999,991.93
19 济宁盈泰开元股权投资合伙企业（有限合伙） 677,323 24,999,991.93
20 深圳市华宝万盈资产管理有限公司 677,323 24,999,991.93
21 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 35 号私募证券投资基金 222,168 8,200,220.88
合计 21,674,342 799,999,963.22
（四）发行数量
经江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”、“发行人”或“公司”）第二届董事会第二十七次会议、2023年第一次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会、2025年第一次临时股东大会审议通过，天奈科技拟向不超过 35名符合条件的特定对象发行不超过本次发行前公司总股本的 30%（即 103,422,448股，含本数）的 A股股票，募集资金总额不超过 80,000.00万元。
根据《江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行 A股股票并在科创板上市发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过23,717,758股（本次拟发行股票数量上限确定方式为：拟发行股票数量上限=本次募集资金需求总量/发行底价，对于不足 1股的余股按照向下取整的原则处理，且不超过103,422,448股）。在上述范围内，公司董事会及其授权人士将按照股东大会授权，根据《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及实际认购情况与联席主承销商协商确定最终发行数量。
本次发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的 30%（即 103,422,448股，含本数），同时本次发行的股票数量不超过“本次募集资金总额除以本次发行底价”所计算的股数，即不超过 23,717,758股（本次拟募集资金金额除以本次发行底价）。
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 21,674,342股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（不超过 23,717,758股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%，符合公司董事会、股东大会决议和中国证监会的相关规定。
（五）募集资金金额和发行费用
本次发行的募集资金总额为人民币 799,999,963.22元，扣除各项发行费用人民币12,883,655.03元后，实际募集资金净额为人民币 787,116,308.19元；其中，计入实收股本人民币 21,674,342.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币 765,441,966.19元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会批复的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限 80,000.00万元。
（六）限售期安排
本次发行完成后，发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让。
本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。
上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。
（七）上市地点
在限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
（八）本次发行前滚存未分配利润的安排
本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。
（九）本次发行的申购报价及获配情况
1、《认购邀请书》发送情况
公司及主承销商于 2025年 4月 14日向上交所报送《江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》及《会后事项承诺函》，并启动本次发行。
在中伦律师的见证下，发行人、保荐人和联席主承销商于 2025年 4月 14日向符合相关法律法规要求的 426名投资者（剔除重复计算部分）发出了《江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及相关认购附件，认购邀请书发送对象名单包括截至 2025年 4月 10日发行人前 20名股东（不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）中的 20名股东、证券投资基金管理公司 30家、证券公司24家、保险机构投资者 14家、其他投资者 338家。
本次向特定对象发行自启动发行后（2025年 4月 14日）至申购日（2025年 4月17日）上午 9:00期间内，因 6名投资者表达了认购意向，主承销商向上述投资者补充发送了认购邀请文件。
序号 新增投资者名单
1 金鹰基金管理有限公司
2 西南证券股份有限公司
3 深圳安鹏创投基金企业（有限合伙）
4 上海指南行远私募基金管理有限公司
5 济宁盈泰开元股权投资合伙企业（有限合伙）
6 汕头市和盛昌投资有限公司
上述 6名新增意向投资者均于 2025年 4月 17日（T日）参与询价，其中深圳安鹏创投基金企业（有限合伙）、上海指南行远私募基金管理有限公司、济宁盈泰开元股权投资合伙企业（有限合伙）3家获得配售。
经核查，保荐人、联席主承销商认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了竞价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。
2、申购报价情况
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2025年 4月 17日9:00-12:00，本次中伦律师进行了全程见证。保荐人、联席主承销商共收到 37个认购对象提交的申购相关文件。
经保荐人、联席主承销商和本次发行见证律师的共同核查确认，37个认购对象中36个认购对象按照《认购邀请书》的规定提交了《江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行 A股股票并在科创板上市申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及完整的附件并按时足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外），为有效报价。1个认购对象未按照《认购邀请书》的规定提交申购附件，其报价无效。
有效时间内全部有效申购簿记数据情况如下：
序 号 认购对象全称 申购价格（元 /股） 各档累计认 购金额（万 元） 是否缴纳 保证金 是否有效报 价
1 苏州明善泓德股权投资合伙企业 （有限合伙） 37.00 2,500.00 是 是
2 苏州明善盛德股权投资合伙企业 （有限合伙） 37.00 2,500.00 是 是
3 深圳安鹏创投基金企业（有限合 伙） 38.40 5,000.00 是 是
4 金筹研究精选一期私募证券投资 基金 35.83 2,500.00 是 是
5 深圳市共同基金管理有限公司-华 银共同基金 33.73 3,000.00 是 是
6 陕西金资基金管理有限公司 39.55 2,500.00 是 是
37.62 3,000.00
7 中汇人寿保险股份有限公司-传统 产品 35.64 5,000.00 是 是
34.00 7,000.00
8 中节能（湖北）环保产业股权投资 基金合伙企业（有限合伙） 42.16 2,500.00 是 是
9 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业 （有限合伙） 39.60 2,500.00 是 是
10 上海指南行远私募基金管理有限 公司-指南高远私募证券投资基金 39.60 2,500.00 是 是
11 建信基金管理有限责任公司 35.00 2,500.00 不适用 是
12 华富瑞兴投资管理有限公司 37.95 2,500.00 是 是
13 湖北省长江新动能私募基金管理 有限公司-湖北省新活力上市高质 量四号投资合伙企业（有限合伙） 40.05 6,000.00 是 是
37.95 7,000.00
14 华夏久盈资产管理有限责任公司 37.10 10,000.00 是 是
15 台州城投沣收一号股权投资合伙 企业（有限合伙） 36.80 2,500.00 是 是
16 汕头市和盛昌投资有限公司 35.30 2,500.00 是 是
17 广东恒阔投资管理有限公司 38.61 4,980.00 是 是
37.62 4,990.00
33.73 5,000.00
18 上海国赞私募基金管理合伙企业 （有限合伙）-国赞长期价值 6号私 募证券投资基金 37.45 3,500.00 是 是
35.75 4,500.00
34.55 5,000.00
19 济宁盈泰开元股权投资合伙企业 （有限合伙） 39.30 2,500.00 是 是
20 西南证券安诚财险 1号单一资产管 理计划 34.00 2,500.00 是 是
21 安徽国元基金管理有限公司 41.58 2,800.00 是 是
序 号 认购对象全称 申购价格（元 /股） 各档累计认 购金额（万 元） 是否缴纳 保证金 是否有效报 价
22 胡丽敏 36.50 5,000.00 是 是
23 海南文泰润泽私募股权投资基金 38.50 4,500.00 是 是
24 金鹰基金管理有限公司 34.73 2,500.00 不适用 是
25 华泰资产管理有限公司 36.28 8,500.00 是 是
34.68 11,250.00
26 华安证券资产管理有限公司 36.95 3,020.00 是 是
35.15 3,770.00
27 华菱津杉（天津）产业投资基金合 伙企业（有限合伙） 36.60 4,000.00 是 是
28 广发证券股份有限公司 35.11 4,640.00 是 是
29 易米基金管理有限公司 33.75 2,500.00 不适用 是
30 财通基金管理有限公司 39.60 3,520.00 不适用 是
37.96 6,670.00
36.09 12,160.00
31 国泰海通证券股份有限公司 38.08 2,800.00 是 是
37.18 3,400.00
36.08 7,600.00
32 湖南轻盐创业投资管理有限公司- 轻盐智选 35号私募证券投资基金 36.91 6,380.00 是 是
35.26 7,370.00
33 深圳市华宝万盈资产管理有限公 司 37.00 2,500.00 是 是
34 青岛鹿秀投资管理有限公司-长颈 鹿 6号私募证券投资基金 36.13 2,500.00 是 是
35 诺德基金管理有限公司 39.21 5,300.00 不适用 是
36.89 9,400.00
35.09 21,850.00
36 申万宏源证券有限公司 36.38 4,500.00 是 是
34.00 8,500.00
33.88 13,000.00
无效申购簿记数据情况如下：
序 号 认购对象全称 申购价格（元 /股） 各档累计认 购金额（万 元） 是否缴纳 保证金 是否有效报 价
1 前海中船（深圳）智慧海洋私募股 权基金合伙企业（有限合伙） 35.83 2,500.00 是 否
3、发行价格、发行对象及获配情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 36.91元/股。按照价格优先、金额优先、时间优先的原则，最终确定 21名投资者获得配售，成为本次发行的发行对象。本次向特定对象发行的发行对象名称及配售结果如下：
序号 认购对象全称 获配股份数（股） 获配金额（元）
1 华夏久盈资产管理有限责任公司 2,709,292 99,999,967.72
2 湖北省长江新动能私募基金管理有限公司-湖北 省新活力上市高质量四号投资合伙企业（有限合 伙） 1,896,505 69,999,999.55
3 财通基金管理有限公司 1,807,098 66,699,987.18
4 诺德基金管理有限公司 1,435,925 52,999,991.75
5 深圳安鹏创投基金企业（有限合伙） 1,354,646 49,999,983.86
6 广东恒阔投资管理有限公司 1,351,937 49,899,994.67
7 海南文泰润泽私募股权投资基金 1,219,181 44,999,970.71
8 上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）- 国赞长期价值 6号私募证券投资基金 948,252 34,999,981.32
9 国泰海通证券股份有限公司 921,159 33,999,978.69
10 华安证券资产管理有限公司 818,206 30,199,983.46
11 陕西金资基金管理有限公司 812,787 29,999,968.17
12 安徽国元基金管理有限公司 758,602 27,999,999.82
13 苏州明善泓德股权投资合伙企业（有限合伙） 677,323 24,999,991.93
14 苏州明善盛德股权投资合伙企业（有限合伙） 677,323 24,999,991.93
15 中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 677,323 24,999,991.93
16 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 677,323 24,999,991.93
17 上海指南行远私募基金管理有限公司-指南高远 私募证券投资基金 677,323 24,999,991.93
18 华富瑞兴投资管理有限公司 677,323 24,999,991.93
19 济宁盈泰开元股权投资合伙企业（有限合伙） 677,323 24,999,991.93
20 深圳市华宝万盈资产管理有限公司 677,323 24,999,991.93
21 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 35 号私募证券投资基金 222,168 8,200,220.88
合计 21,674,342 799,999,963.22
经核查， 保荐人（主承销商） 认为，在本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。
在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。
四、本次发行对象情况
（一）发行对象基本情况
1、华夏久盈资产管理有限责任公司
企业名称： 华夏久盈资产管理有限责任公司
统一社会信用代码： 914403003424943972
企业类型： 有限责任公司
法定代表人： 赵立军
注册资本： 人民币50,000.00万元
住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司）
经营范围： 一般经营项目是：，许可经营项目是：受托管理委托人委托的人民币、外 币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务； 中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。
华夏久盈资产管理有限责任公司本次认购数量为 2,709,292股。
2、湖北省新活力上市高质量四号投资合伙企业（有限合伙）
企业名称： 湖北省新活力上市高质量四号投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码： 91420100MAEE1E930W
企业类型： 有限合伙企业
执行事务合伙人： 湖北省长江新动能私募基金管理有限公司
出资额： 人民币7,101.00万元
住所： 湖北省武汉市东湖新技术开发区民族大道一号光谷资本大厦二楼2017-20
经营范围： 一般项目 : 以自有资金从事投资活动。（除许可业务外，可自主依法经营 法律法规非禁止或限制的项目）
湖北省新活力上市高质量四号投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 1,896,505股。
3、财通基金管理有限公司
企业名称： 财通基金管理有限公司
统一社会信用代码： 91310000577433812A
企业类型： 其他有限责任公司
法定代表人： 吴林惠
注册资本： 人民币20,000.00万元
住所： 上海市虹口区吴淞路 619号 505室
经营范围： 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的 其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财通基金管理有限公司本次认购数量为 1,807,098股。
4、诺德基金管理有限公司
企业名称： 诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码： 91310000717866186P
企业类型： 其他有限责任公司
法定代表人： 潘福祥
注册资本： 人民币10,000.00万元
住所： 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层
经营范围： （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三 ）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）
诺德基金管理有限公司本次认购数量为 1,435,925股。（未完）
2025-05-02 16:17 点击量：26